1. tuotantokausi

1x01 Kolmen voima (Something Wicca This Way Comes)

Phoebe Halliwell palaa San Franciscoon siskojensa Pruen ja Piperin luokse menetettyään työnsä. Ensimmäisenä yönä Phoebe löytää lapsuuden kodistaan kirjan noituudesta ja lukee sieltä loitsun joka antaa siskoille voimat mitä he eivät olisi ikinä uskoneet saavansa. Samalla heidän opetellessa kykyjään alkaa velho tappamaan paikallisia noitia.

1x02 Vanha suola janottaa (Ive Got You Under My Skin)

Andy ja Morris tutkivat nuorten naisten sieppauksia. Samaan aikaan Prue katuu makaamistaan Andyn kanssa heidän ekoilla treffeillään. Phoebe saa kimppuunsa valokuvaajan, joka haluaa muutakin kuin ottaa kuvia. Piperilla on kriisi hänen alkaessa pelätä, että hänen voimansa olisivat tulleet pahasta lähteestä.

1x03 Muotoseikka (Thank You For Not Morphing)

Siskosten isä ilmestyy vierailulle kahdenkymmenen vuoden poissaolon jälkeen. Prue ihmettelee isän yhtäkkistä vierailua. Samaan aikaan siskosten taloon murtaudutaan yrityksenä viedä Varjojen kirja, mikä saa Pruen epäilemään isän olevan kirjan perässä. Siskoten naapuritkaan eivät tunnu olevan sitä mitä luullaan.

1x04 Vainajan pauloissa (Dead Man Dating)

Mies tapetaan julmasta ja hän muuttuu aaveeksi. Aave pyytää apua Piperilta saadakseen ruumiinsa haudattua ennen kuin kiinalainen puolijumala vie hänen sielunsa ja heittää sen helvettiin. Pruen syntymäpäivä lähestyy eikä Phoebella ole rahaa, joten hän ryhtyy meedioksi ja pelastaa samalla miehen hengen. Prue saa kuulla, että Andy on ollut naimisissa eikä pidä siitä.

1x05 Unien valtias (Dream Sorcerer)

Unen tutkija menee naisten uniin murhaten heidät. Pruen torjuessa miehen hänestä tulee seuraava uhri. Piper ja Phoebe tekevät loitsun löytääkseen rakkauden, mutta loitsu ei mene aivan niin kuin he luulevat.

1x06 Pirullinen  morsian (The Wedding From Hell)

Rikas nainen suunnittelee häitä pojalleen, mutta demoni saapuu paikalle ja vie morsiamen paikan. Piper huolehtii pitopalvelusta ja värvää Phoeben mukaansa. Phoebe uskoo, että Piper odottaa Jeremylle lasta. Kun siskot kuulevat demoni-morsiamesta he päättävät auttaa oikeaa morsianta saamaan miehensä takaisin.

1x07 Pikkusisko (The Fourth Sister)

Paha noita Kali haluaa viedä siskosten voimat ja käyttää nuorta tyttöä Avivaa hyväkseen. Piper ja Phoebe kilpailevat työmies Leon huomiosta. Andy kyllästyy Pruen käsittämättömiin selityksiin, hänen jatkuvasti peruuttaessa romanttisia tapaamisia.

1x08 Totuus on tuolla ulkona (The Truth Is Out There... And It Hurts)

Phoebe saa näyn missä velho tappaa nuoren naisen. Prue tekee totuusloitsun selvittääksen miten Andy suhtautuisi hänen noituuteensa. Loitsu vaikuttaa kuitenkin myös Piperiin ja Phoebeen. Piper saa tietää mitä Leo ajattelee hänestä.

1x09 Vieras menneisyydestä (The Witch Is Back)

1600-luvulla siskosten esiäiti Melinda Warren kirosi velhon riipukseen hänen varastettua hänen voimansa ja petettyä hänen rakkautensa. Kolmesataa vuotta myöhemmin Prue vahingossa vapauttaa hänet ja velho päättää hankkia varastamansa voimat takaisin. Siskokset eivät tiedä mitä tehdä ja päättävät kutsua esiäitinsä Melindan paikalle.

1x10 Suuret suunnitelmat (Wicca Envy)

Pruen pomo Rex yrittää lavastaa Pruen syylliseksi tiaran varastamiseen manipuloimalla siskoksia ja poliisia. Samaan aikaan luottavainen Phoebe nauttii Rexin seurasta.

1x11 Uurnan kirous (Feats Of Clay)

Phoeben entinen poikaystävä palaa sopiakseen heidän välit. Prue yrittää pelastaa työpaikkansa konkurssilta ja Piper tekee loitsun onnettomaan työkaveriinsa, mutta loitsu toimii eri tavalla kuin Piper ajatteli.

1x12 Wendigo (The Wendigo)

Piper joutuu puistossa hyökkäyksen kohteeksi ja saa kuulla, että hän on ainut joka on selviytynyt hirviöltä, joka vie uhriensa sydämet. Valitettavasti siskot saavat kuulla, että hyökkäyksestä selviytynyt muuttuu itse Wendigoksi.

1x13 Pelon vallassa (From Fear to Eternity)

Siskot saavat kuulla Manalan demonista, joka tulee maailmaan 1300 vuoden välein perjantai 13.päivänä. Demoni tappaa noidat käyttämällä heidän pahimpia pelkojaan heitä vastaan. Phoebe saa työpaikan, mutta ei pidä sen odotetuista velvollisuuksista.

1x14 Salaisuuksia (Secrets and Guys)

Roistot kidnappaavat pojan, jolla on kyky liikuttaa esineitä joita hän ei näe. He aikovat hyödyntää pojan voimaa ryöstössä. Siskokset saavat pojalta hätäviestin, mutta eivät tiedä keneltä viesti on. Samaan aikaan Leo tulee vierailulle ja vahingossa paljastaa Phoebelle oikean henkilöllisyytensä.

1x15 Kellarissa asuu mörkö (Is There a Woogy In The House?)

Maanjäristyksen jälkeen siskot soittavat korjausmiehelle, joka vahingossa vapauttaa kellarissa asuvan demonin. Prue ja Piper nauravat Phoebelle joka ei vieläkään uskalla mennä kellariin, sillä väittää nähneensä lapsena kellarissa hirviön. He eivät tiedä miten oikeassa Phoebe onkaan. Demoni haluaa talon hallintaansa ja muuttaa Phoeben pahaksi. Silloin Prue ja Piper tajuavat, että Phoeben lapsuudenpelko onkin todellinen.

1x16 Kolme kertaa Prue (Which Prue Is It, Anyway?)

Gabriel sotalordin täytyy varastaa esikoisnoidan voima saadakseen takaisin voimansa, joten Prue joutuu hänen kohteekseen. Kun siskot saavat kuulla, että Gabriel on immuuni noitien voimille, niin he päättävät tehdä loitsun, että Prue kertaisi voimansa kolmella. Loitsu luo kuitenkin kaksi Prue lisää taistelemaan Gabrielia vastaan.

1x17 Takaisin lapsuuteen (That 70s Episode)

Siskot tapaavat velhon, joka on odottanut vuosia saadakseen heidän voimansa. Velho on immuuni heidän voimilleen tehtyään loitsun heidän äitinsä kanssa. Pelastaakseen itsensä tytöt tekevät loitsun minkä seurauksena he päätyvät menneisyyteen, aikaan milloin sopimusta ei oltu vielä tehty. Heidän isoäiti ja äiti ovat vielä elossa ja Prue ja Piper leikki-ikäisiä ja Phoebe vielä syntymättömänä kohdussa. Siskot näkevät äitinsä ensimmäistä kertaa sitten kun heidän äitinsä kuoli kun he olivat pieniä.

1x18 Hyvä Velho (When Bad Warlocks Go Good)

Prue ystävystyy Brendanin kanssa, joka on tulossa papiksi. Hän saa kuitenkin selville Brendanin synkän salaisuuden: hänen sukunsa on täynnä velhoja ja hänen kaksi veljeään yrittävät saada hänetkin velhoksi. Vain ryhtymällä papiksi hän ei voi muuttua velhoksi. Samaan aikaan Phoebe yrittää auttaa Piperia löytämään poikaystävän.

1x19 Sokeana hetkenä (Blind Sided)

Demoni varastaa viattomia lapsia ja vie heidän näkönsä joiden avulla se paikantaa hyviä voimia. Prue näkee miten demoni vie pojan ja yrittää estää, kunnes hän huomaa omaavansa uuden voiman ja kauhuksi reportteri näkee sen. Andy saa vihdoin tietää siskosten salaisuuden.

1x20 Kahden voima (The Power Of Two)

Piper on huolissaan kun hänen pitää jättää Prue ja Phoebe kahdestaan, kun hänellä on työmatka Hawaijilla. Phoebe näkee aavetappajan, joka ottaa paikan ihmisen ruumiissa voidakseen kostaa niille joiden syytä hänen kuolemansa oli. Siskokset saavat kuulla, että ainut keino karkottaa demoni on se, että toinen heistä kuolisi ja lukisi loitsun astraalitasolla.

1x21 Rakkauden tuskaa (Love Hurts)

Siskosten loma peruuntuu kun Leo ilmestyy ullakolle Valonviejän myrkkynuoli olkapäässään. Leo pyytää siskojen apua uuden Valontuojan Daisyn suojelemisessa. Leo kertoo, ettei Valontuoja saa parantaa itseään ja Piper aikoo pelastaa Leon vaihtamalla heidän voimansa. Samalla myös Phoeben ja Pruen voimat vaihtuvat. Andy jättää työnsä voidakseen suojella Pruen salaisuutta.

1x22 Deja Vu (Deja Vu All Over Again)

Velho suunnittelee miten tappaa Lumotut ja saa vieraakseen Tempuksen, demonin joka voi kääntää aikaa niin kauan kunnes hän onnistuu Lumottujen tappamisessa. Tempuksen kääntäessä aikaa ensimmäisen kerran hän kertoo Velholle, että hän on ainut joka muistaa aikaisemmat tapahtumat. Phoeben voima kuitenkin saa Phoeben tajuamaan ajan kääntymisen Deja Vu:na. Valitettavasti hän näkee näyssä Andyn kuolevan demonin hyökkäyksessä.

2. tuotantokausi

2x01 Noitapiiri kokoontuu jälleen (Witch Trial)

Lumotut joutuvat jälleen voimakkaan demonin kiusaamaksi. Prue ei halua jatkaa noitana ja Abraxas saa varastettua Varjojen Kirjan ja herättää henkiin siskojen karkottamia demoneita ja velhoja. Piper haluaa perustaa klubin, mutta lainan saaminen tuntuu olevan vaikeampaa kuin hän luuli.

2x02 Moraaliopetuksia (Morality Bites)

Phoebe näkee kammottavan näyn, jossa hänet teloitetaan. Siskot päättävät matkustaa tulevaisuuteen estääkseen Phoeben kohtalon. Siellä he huomaavat asioiden muuttuneen. Heidän voimansa ovat kasvaneet ja noitia vainotaan voiman käytön vuoksi. Piper on naimisissa Leon kanssa ja heillä on tytär.

2x03 Kankaalle ikuistettu (The Painted World)

Prue saa arvioitavakseen vanhan taulun, joka tuntuu olevan omituinen. Katsoessaan taulua tarkkaan Prue on varma, että hän näkee siellä vilahdukselta miehen. Hän lausuu röntgenkuvassa nähdyt sanat vapauttaakseen miehen, mutta joutuukin itse taulun vangiksi. Phoebe on ajanut Pruen autolla kolarin ja aikoo hankkia työpaikan voidakseen maksaa autonkorjauksen. Hän tekee älyloitsun pärjätäkseen soveltuvuustestissä.

2x04 Sovitut sävelet (The Devils Music)

Yökerhossa on hiljaista ja asiakkaita ei näy. Kun kuuluisan Dishwalla -bändin manageri tulee sopimaan keikan P3:een Piper luulee huoliensa olevan ohitse. Pian siskot saavat kuitenkin kuulla, että bändillä on jotain tekemistä demonien kanssa.

2x05 Miesten kesken (Shes a Man, Baby, A Man!)

Phoebe alkaa nähdä unia mitkä päättyy aina hänen unelmarakastajansa tappamiseen. Kun Morris pyytää Pruelta apua neljän miehen murhien tutkimiseen niin Phoebe pelkää olevansa syyllinen. Prue ehdottaa, että hän tekee loitsun mikä houkuttelee seksipedon esiin ja tappaa sen tulella, tai jos Phoebe on oikeassa niin Piperin voima pysäyttää hänet. Phoeben onneks hän oli väärässä, mutta Pruen harmiksi loitsu muuttaa hänet mieheksi.

2x06 Vastentahtoinen valittu (That Old Black Magic)

Paha noita Tuatha päästetään vahingossa vapaaksi luolasta missä hän oli ollut vangittuna yli 200 vuotta. Leo kertoo siskoille, että ainoastaan Valitulla teini-ikäisellä Kylella on mahdollisuus tuhota Tuatha käyttämällä hänen omaa taikasauvaansa häntä vastaan. Samaan aikaan Prue tapaa työpaikallaan miehen joka pidättää häntä havittelemalla sauvaa. Piper miettii jatkaako suhdetta Leon kanssa vai aloittaako suhde naapurin Danin kanssa.

2x07 Velhoja ja vainoharhoja (Theyre Everywhere)

Siskot yrittävät auttaa nuorta miestä Ericiä ja hänen isäänsä. Eric on ratkaissut koodin, joka paljastaa muinaisten laattojen sijainnin, mutta valitettavasti myös Keräilijät ovat kiinnostuneita hänen tiedostaan. Prue ja Piper pelkäävät heidän poikaystävien olevan Velhoja ja tekevät ajatustenlukuloitsun varmistaakseen asian.

2x08 Veden varassa (P3 H20)

Kesäleiripaikassa, jossa siskojen äiti kuoli alkaa tapahtua jälleen demonisia kuolemia. Piper ja Leo saavat selville, että siskojen äidillä ja hänen Valontuojallaan oli suhde. Leon ja heidän äidin entisen Valontuojan avulla heidän täytyy tuhota demoni tai tuhoutua itse.

2x09 Neiti Helvetinkone (Ms. HellFire)

Palkkamurhaaja Neiti Helvetinkoneen kohteena ovat Halliwellit, mutta yritys päättyy palkkamurhaajan kuolemaan. Prue päättää alkaa esittää häntä, ja flirttailee kylmäverisen rikollisen kanssa saadakseen selville kuka hänet palkkasi. Morris saa vihdoin tietää siskojen salaisuuden.

2x10 Särkyneitä sydämiä (Heartbreak City)

Demoni lähetetään tuhoamaan Cupido ja kaikki hänen juuri aikaan saamansa parit, mikä saa siskojen suhteet vaaraan. Cupido tulee siskojen luo pyytääkseen apua demonia vastaan. Phoebe alkaa miettiä asennettaan rakkauteen.

2x11 Löytölapsi (Reckless Abandon)

Phoebe löytää hylätyn poikalapsen ja vie hänet kotiinsa. Hän sai näyn missä mies yritti pelastaa lapsen aaveelta. Lapsen vanhempia etsiessään siskot saavat tietää, että kostonhaluinen aave haluaa tuhota kaikki sen suvun miehet ja että lapsi on ainut hengissä oleva. Siskot tajuavat myös, etteivät ole vielä valmiita äidiksi.

2x12 Paluu rajan takaa (Awakened)

Piper sairastuu vakavaan Oroya-kuumeeseen ja Prue ja Phoebe tekevät loitsun parantaakseen hänet. Piper paraantuu, mutta sairaus siirtyi nukkeen, joka tartuttaa ihmisiä kuumeeseen ja heidän on pakko perua loitsu. Leo parantaa Piperin vaikka tietää sen olevan vastoin sääntöjä. Siskojen elämä muuttuu täysin, sillä Prue ottaa lopputilin, Phoebe aloittaa Collegen ja Piper saa tietää, että Leo on palannut taistellakseen hänen rakkaudestaan, kun hänen siipensä leikattiin.

2x13 Eläimellistä vetovoimaa (Animal Pragmatism)

Kolme yliopiston tyttöä eivät löydä miehiä ystävänpäiväksi ja päättävät huvikseen kokeilla loitsua, missä eläimet muuttuisivat mieheksi. Phoeben pienellä neuvolla he todella onnistuvat muuttamaan eläimet miehiksi, mutta he päättävätkin jäädä ihmisiksi ja alkavat etsiä Phoebea jotta tämä tekisi sopivan taian. Piperin suhde Daniin on koetuksella, kun Piper päättää antaa Leolla ystävänpäiväkortin ja Prue yrittää olla päivän tekemättä mitään.

2x14 Sielunvaellus (Pardon My Past)

Phoeben entinen elämä palaa vainoamaan Phoebea ja Phoeben täytyy palata menneisyyteen vuoteen 1924. Siellä hän saa selville, että siskot ovat olleet entisessä elämässään serkuksia ja velho Anton vietteli Phoeben ja käänsi hänet pahaksi saadakseen hänen serkkujensa voimat. Phoebe tajuaa, että hänen kuolema entisessä elämässään johtaa hänen kuolemaansa nykyisessä, ellei hän voi estää sitä. Piper saa tietää, että entisessä elämässään Dan oli hänen aviomiehensä ja Leo oli hänen entinen rakastajansa.

2x15 Seuraa sydämen ääntä (Give Me a Sign)

Demoni Litvak haluaa tappaa Bane Jessupin, jonka Prue auttoi vangitsemaan telkien taakse. Bane onnistuu pakenemaan ja kidnappaa Pruen toivoen tämän voiman suojelevan häntä. Prue kieltäytyy aluksi, mutta antaa periksi ihastuttuaan Baneen. Samaan aikaan Piperin on vaikea valita Leon ja Danin väliltä ja Phoebe tekee loitsun mikä auttaisi Piperia löytämään todellisen rakkauden.

2x16 Murphyn lailla (Murphys Luck)

Prue estää Valonviejää tappamasta tulevaa Valontuojaa ja joutuu itse Valonviejän kohteeksi. Hän kiroaa Pruen huonolla onnella. Prue ajautuu hulluuden partaalle, kun Valonviejä vakuuttaa hänelle telepaattisesti, että hänen on tehtävä itsemurha. Piper tekee vihdoinkin päätöksen Leon ja Danin välillä.

2x17 Nuoruuden lähteillä (How to Make a Guilt Out of Americans)

Siskojen mummin vanha ystävä pyytää siskojen apua kun hänen kaupunkiinsa ilmestyy useita nyljettyjä ruumiita. Käy kuitenkin ilmi, että Gail-täti onkin kiinnostunut siskojen voimista. Kun siskot ovat menettäneet voimansa, niin Piper alkaa ajatella sitä mahdollisuutena elää normaalia elämää ja miettii haluaako voimia enää ollenkaan takaisin.

2x18 Elämä kuin huono leffa

Siskot kohtaavat demonin, joka osaa muuttaa elokuvien kuvat oikeiksi. Hän lähettää pahimmat psykopaatit siskojen kimppuun ja siskojen täytyy keksiä miten lähettää hahmot takaisin omaan maailmaansa.

2x19 Exlibris (Ex Libris)

Phoebe kohtaa hirviön, joka tappaa kaikki viattomat jotka löytävät todisteita demonien olemassaolosta. Samaan aikaan Prue auttaa onnetonta isää, joka haluaa löytää oikeutta vuosia sitten tapahtuneelle tyttärensä murhalle.

2x20 Astraaliapina (Astral Monkey)

Piperin Oroya-kuumetta hoitanut lääkäri yrittää apinoiden avulla selvittää siskojen outoja taitoja. Hän saa vahingossa Lumottujen voimat, mitkä saavat hänet täysin sekaisin. Pian hänen tarkoitus tehdä hyvää muuttuukin pahaksi.

2x21 Ilmestyskirja (Apocalypse, Not)

Siskot kohtaavat voimakkaimmat ja kuolettavimmat vastustajansa Ilmestyskirjan neljä ratsastajaa. Olosuhteet pakottavat siskot tekemään yhteistyötä super-demonien kanssa, kun Prue ja yksi ratsastaja katoaa ulottuvuuteen.

2x22 Toiveesi on lakini (Be Careful What You Witch For)

Siskot ovat usein suututtaneet Triadin ja he haluavat kostaa siskoille. He lähettävät siskojen luo lampun hengen joka toteuttaa jokaiselle yhden toiveen. Siskot eivät vain tiedä, että toiveiden takana onkin pahoja voimia.

3. tuotantokausi

3x01 Paluu arkeen (Honeymoons Over)

Prue ja Phoebe saapuvat pelastamaan Darrylin juuri ennen kuin hänet murhataan. Kuolevaista murhaajaa suojelee Vartija demoni. Siskot onnistunut karkottamaan demonin, mutta heidän täytyy valehdella Cole Turnerille, asianajalle suojellakseen salaisuuttaan, jolloin murhaaja pääsee vapaaksi. Samaan aikaan Prue ja Phoebe ovat huolissaan Piperista, joka on ollut poissa jo kuukauden Leon kanssa.

3x02 Oikea hetki (Magic Hour)

Piper saa kuulla, että heillä on Leon kanssa vuorokausi aikaa mennä salassa naimisiin ennen kuin Leon esimiehet estävät sen. He löytävät kirjasta rituaalin, joka saattaisi olla vastaus. Prue tukee ideaa, mutta Phoebea huolettaa sen mahdolliset seuraukset. Samaan aikaan he kohtaavat nuoren parin Christopherin ja Brooken, jotka ovat mustasukkaisen veljon kiroamia. Christopher on päivisin pöllö ja Brooke susi öisin.

3x03 Olipa kerran (Once Upon a Time)

Phoebe tapaa nuoren tytön Katen, joka suojelee keijua peikoilta. Prue ja Phoebe haluavat auttaa tyttöä, mutta Piper on päättänyt olla lakossa siihen asti kunnes Leon esimiehet antavat heidän olla yhdessä. Prue ja Phoebe yrittävät auttaa Katea ja samaan aikaan Cole yrittää päästä siskojen taloon viedäkseen Varjojen kirjan.

3x04 Pyhäinpäivä (All Halliwells Eve)

Siskot valmistautuvat juhlimaan Halloweenia, mutta valitettavasti juhla saa kuolleet Krimlokit palaamaan. Krimlokien hyökätessä siskot kuitenkin imaistaan aikapyörteen kautta Virginiaan, vuoteen 1670. Leo ja Darryl jäävät taistelemaan Krimlokkeja vastaan. Menneisyydessä siskot saavat tietää, että heidät kutsuttiin pelastamaan nuori nainen, joka on synnyttämäisillään taianomaisen lapsen. Valitettavasti naista pidetään ilkeän noidan luona, jota Cole on saapunut auttamaan.

3x05 Näkymätön mies (Sight Unseen)

Piper ja Phoebe ovat huolissaan Pruesta, jolle on tullut pakkomielle Triadista. Kun Prue huomaa, että heidän kotiinsa on murtauduttu, niin hän on heti varma että syylinen on Triadi, kun taas Piper ja Phoebe uskovat, että syyllinen saattaa olla ihminen. Cole suuttuu kun hän tajuaa että Triadi on lähettänyt jonkun toisen tuhoamaan Lumotut. Piperin ja Leon romanttiset hetket tuntuvat aina keskeytyvän ja Piper pelkää Leon esimiesten tarkkailevan heitä.

3x06 Tunteiden ruusutarha (Primrose Empath)

Cole käyttää taikaa näyttääkseen Pruelle, miltä tuntuu tuntea toisten ihmisten tunteet. Prue tekee taian poistaakseen voiman mieheltä, mutta tietämättään auttaa demonia ja voima siirtyy häneen itseenä. Prue yrittää hillitä voimaansa samaan aikaan kun Vince etsii pappia joka hänet aikoinaan kirosi. Piper on sitä mieltä, ettei hänen ja Leon suhde ole tarpeeksi normaali kun taas Phoebe ja Cole eivät voi olla rakastumatta toisiinsa.

3x07 Riidankylväjä (Power Outage)

Triadin jäsen muistuttaa Colea hänen oikeasta tehtävästään: hänen täytyy tuhota Lumotut, eikä rakastua yhteen heistä. Cole päättää käyttää hyväkseen siskojen keskinäistä riitelyä, raivon hengen Andrasin avulla. Hän saa siskojen erimielisyydet nousemaan kontroloimattomiksi. Vihoissaan siskot alkavat käyttää voimia toisiaan vastaan, mikä aiheuttaa kolmen voiman hajoamisen. Siskot jäävät puolustuskyvyttömiksi ja voimattomiksi.

3x08 Rakas vihollinen (Sleuthing With The Enemy)

Cole on pahasti loukkaantunut hyökkäyksessä Lumottuja vastaan ja piileksii. Tietämättömänä Colen oikeaa henkilöllisyyttä Phoebe etsii huolissaan Colea. Siskot tekevät karkotusrohtoa Belthazorille ja saavat vieraakseen palkkionmetsästäjä Krellin, joka on palkattu tappamaan Belthazor. Prue ja Piper suostuvat tekemään yhteistyötä Krellin kanssa löytääkseen Belthazorin ja Phoebe etsii tietoa Colen olinpaikasta.

3x09 Villi ilta (Coyote Piper)

Alkemisti luo omasta verestään Terran, hengen, joka voi hallita ja kontrolloida ihmisiä. Terra haluaa karata Alkemistin luota ja valtaa toisen ruumiin kunnes löytää Lumotut. Piper, joka on sekavin tuntein menossa luokkakokoukseen joutuu Terran uhriksi. Piper tajuaa, että hänellä on vain vähän aikaa ennen kuin henki tappaa hänen sielunsa kokonaan. Samaan aikaan Phoebe etsii tietoa Colen suvusta ja Prue yrittää auttaa Piperia luokkakokouksen kanssa.

3x10 Jäätelöauto (We All Scream For Ice Cream)

Piper etsii isäänsä, joka on nähty kaupungissa ja Prue yrittää selvittää päässään soivaa melodiaa. Pian Prue tajuaa laulun tulevan jäätelöautosta joka näyttää sieppaavan lapsia. Prue ja Phoebe yrittävät pelastaa tytön sieppaukselta, mutta löytävät itsensä talvisesta maailmasta, jossa on Tyhjyys joka imee uhrinsa tyhjyyteen. Prue ja Phoebe luulevat tekevänsä oikein ja vapauttavat lapset, vain tajuten sen olevan väärin. Heidän täytyy turvautua isäänsä, jotta saisivat asiat korjattua.

3x11 Varjeluksen vaaroja (Blinded By The Whitelighter)

Siskot tapaavat Natalien, Valontuojan joka on juuri menettänyt suojattinsa Aames velholle. Natalie kertoo siskoille, että velholla on nyt voima jolla hän voi kumota siskojen voimat, mutta siskot eivät kuuntele vaan lähtevät karkottamaan velhoa. Pian he saavat tietää, että velho aikoo tuhota kaikki Valontuojat ja että he vain auttoivat häntä.

3x12 Painimatsi pahan kanssa (Wrestling With Demons)

Phoebe saa näyn ja tytöt yrittävät saada Morrisin apua suojellakseen viatonta demoni-hyökkäykseltä. Prue estää tapon, mutta päästää demonin karkuun. Demoni, Tom on hänen entinen poikaystävänsä. Siskot saavat tietää, että ihminen voi muuttua demoniksi, mutta hänen täytyy ensin tappaa viaton. Prue uskoo, että Tomin ihmisyyden voi vielä palauttaa, mutta Piper ja Phoebe uskovat, että hänet olisi parempi karkottaa.

3x13 Häävalmisteluja (Bride And Gloom)

Piper ja Leo suunnittelevat häitään ja Cole on palaa selvittääkseen välinsä Phoeben kanssa. Samaan aikaan velho sieppaa Pruen ja Phoeben täytyy pyytää Colen apua. Cole lupaa auttaa, vaikka hän riskeeraa samalla oman henkensä. Velho aikoo naittaa Pruen velholle, jolloin siskojen voimat muuttuisivat pahaksi.

3x14 Hyvät, pahat ja ne muut (The Good, The Bad And The Cursed)

Phoebe matkustaa isänsä kanssa aavekaupunkiin ja hänelle tulee yhteys kaupungin entisen asukkaan (Bon) kanssa ja hän alkaa kokea samaa mitä hänkin. Piper ja Prue yrittävät keksiä keinoa auttaa Phoebea ja Leo saa tietää, ettei Piper ole kertonut isälleen tämän olevan Valontuoja. Phoebe saa ampumahaavan ja Colen ja Pruen täytyy lähteä aavekaupunkiin estämään Bon ja samalla Phoeben kuolema.

3x15 Vaikeuksien kautta vihille (Just Harried)

Piperin ja Leon hääpäivä lähestyy ja Piper haluaa varmistua, ettei mikään pilaa hänen hääpäiväänsä. Prue huomaa olevansa väsynyt, eikä tajua projisoineen itsensä öisin läheiseen baariin, jossa hänet on nähty kanta-asiakkaana. Häitä edeltävänä yönä Prue joutuu tappeluun asiakkaan kanssa joka löytyy seuraavana päivänä kuolleena ja Pruesta tulee pääepäilty.

3x16 Kuolema käy kylässä (Death Takes a Halliwell)

Pruen ollessa Phoeben kanssa rannalla hän huomaa eräällä naisella olevan outo varjo perässään. He saavat pian tietää, että nainen on mukana tarkastaja Davidsonin tutkimuksissa, joissa Colen epäillään tappaneen vuokraemäntänsä. Prue saa selville, että naista seuraava varjo onkin Kuoleman Enkeli ja yrittää pakkomielteisesti estää sitä viemästä viattomien henkiä. Siskot saavat silloin tietää että kuolemista olikin vastuussa demonit.

3x17 Yhdeksän henkeä (Pre-Witched)

Piperin mielestä he eivät saa olla Leon kanssa tarpeeksi kahdestaan ja harkitsee muuttuvansa Leon kanssa omaan asuuntoon, mutta Prue ja Phoebe pelkäävät Kolmen voiman hajoamista. Samaan aikaan erään noidan seuralainen kääntyykin häntä vastaan ja jokainen Lumottu karkottaa hänet kertaalleen. Siskot saavat kuulla, että jos velhon karkottaa 9 kertaa siitä tulee kuolematon. Jaksossa nähdään otteita kun siskot olivat nuoria eikä heillä ollut vielä voimia.

3x18 Seitsemän kuolemansyntiä (Sin Francisco)

Siskot kohtaavat demonin, joka tartuttaa uhreihinsa jonkin seitsemästä synnistä (ahneus, ylpeys, viha, kateus, haureus, mässäily, laiskuus) saadakseen heidän sielunsa. Siskoihin ja Leoon tartutetaan yksi synti ja heidän täytyy taistella demonia vastaan sortumatta synteihin.

3x19 Veljeskunta (The Demon Who Came In From The Cold)

Phoebe tappaa tietämättään yhden Colen veljistä. Cole kertoo, että Veljeskunnalla taitaa olla joku suunnitelma, kun ne ovat liikkeessä. Vastoin Phoeben tahtoa Cole päättää palata Veljeskuntaan saadakseen selville heidän suunnitelmansa, jotta he voivat estää sen.

3x20 Pakosuunnitelma (Exit Strategy)

Veljeskunnan pyynnöstä Cole vie noidalta amuletin kuitenkaan vahingoittamatta noitaa. Colen lähdettyä toinen demoni kuitenkin tappaa noidan toivoen Colen joutuvan syylliseksi. Samaan aikaan Piper on saanut uuden voiman ja tahtomattaan räjäyttää kaiken mitä eteen sattuu.

3x21 Ei haukku haavaa tee (Look Whos Barking)

Siskot jahtaavat demonia, joka hyökkää surun murtamiin ihmisiin. Koirat voivat kuulla demonin korkean huudon, joten siskojen tehdessä jäljitysloitsua Prue muuttuu koiraksi. Phoebe on huolestunut Colesta ja Pruen muututtua koiraksi hänestä tulee demonin seuraava uhri. Samaan aikaan Cole etsii alkemistin apua joka vähentäisi hänen sielunsa ihmispuolta.

3x22 Katastrofi (All Hell Breaks Loose)

Uutisryhmä näkee Pruen ja Piperin karkottavan Shax-demonin ja näin kaikki saavat tietää heidän olevan noitia. Prue ei usko heidän vielä karkottaneen Shax-demonia ja jatkaa demonin etsintöjä, kun Phoebe yrittää miettiä miten saisi Colen hyväksi. Ihmiset ovat kiinnostuneita heidän puuhistaan ja kohta heidän piha on täynnä toimittajia ja ihmisiä. Ihmiset pitävät heitä pahoina ja Piperia ammutaan. Heillä on vain yksi mahdollisuus: Heidän täytyy saada tempus kääntämään aikaa taaksepäin. Phoeben täytyy kuitenkin harkita tarkkaa sopimusta Lähteen kanssa pelastaakseen siskonsa.

4. tuotantokausi

4x01 & 4x02 Uusi alku (Charmed Again)

Piper ja Phoebe surevat Prueta ja yrittävät tulla toimeen ilman isosiskoaan ja Kolmen voimaa. Pruen hautajaisissa he tapaavat Paigen, ja Phoebe saa näyn missä Pruen tappanut Shax-demoni tappaa Paigen. Pian heidän äitinsä Patty ja isoäitinsä Petty kertovat heille Paigen olevan heidän siskopuolensa. Piperin ja Phoeben täytyy pelastaa pikkusiskonsa demonilta, joka tappoi jo heidän isosiskonsa.

4x03 Raivotar (Hell Hath No Fury)

Paige vasta opettelee taikuutta eikä tajua henkilökohtaista etua. Piper on täynnä vihaa Pruen kuoleman ja Paigen tekojen takia ja muuttuu Raivottareksi. Pian hän kääntyy kaikkia läheisiään vastaan ja lopulta Paige on ainut joka voi pelastaa hänet.

4x04 Lohikäärmeveitsi (Enter The Demon)

Paige kadehtii Phoeben kokeneisuutta noitana ja vahingossa vaihtaa ruumista Phoeben kanssa. Phoebe ja Paige yrittävät salata asian Piperilta, ettei tämä suuttuisi. Piper joutuu mukaan kiinalaiseen Zen-mestarin ja hänen oppilaansa Yen Lon välien selvittelyyn. Lopulta Paigen rohtoa tarvitaan siskojen vaihtaessa Piperin ja mestarin sielut, jotta hän voisi mestarin ruumiissa lähettää Yen Lon seuraavaan elämäänsä.

4x05 Koolla on väliä (Size Matters)

Paige kertoo että hänellä on outo tunne talosta kotinsa lähellä. Talossa asuukin paha velho joka muuttaa naiset pikkuriikkisiksi ja tekee heistä itselleen kokoelmia. Phoebe on kyllästynyt etsimään töitä ja lähtee Paigen mukaan tutkimaan taloa. Phoebe näkeekin velhon kokoelman, mutta joutuu samalla itse kutistaja-velhon kohteeksi.

4x06 Prinssi Peloton (A Knight To Remember)

Paige miettii tarinaa mikä on pyörinyt hänen päässään. Hän kutsuu vahingossa keskiaikaisen ritarin ja ihmettelee miten ritari tunnistaa hänet. Siskot tajuavat pian, että Paige on tarkoittanut entistä elämäänsä ja matkustavat sinne pelastaakseen Paigen.

4x07 Aivovuoto (Brain Drain)

Lähde lähettää Piperin syvään koomaan, jossa hän elää eri todellisuudessa. He yrittävät saada hänet sekaisin ja sitä kautta hänen voimansa. Phoeben ja Paigen täytyy keksiä keino pelastaa isosiskonsa ennen kuin hän ehtii luovuttaa voimansa.

4x08 Cole tulisilla hiilillä (Black As Cole)

Colen täytyy kohdata todellinen demoninenluontonsa tavattuaan naisen, joka kertoo hänen tappaneen joskus hänen miehensä. Cole kosii Phoebea ja Piper ja Leo puhuvat heidän tulevaisuudestaan koskien perheenlisäystä.

4x09 Muusa (Muse To My Ears)

Paha velho nappaa muusat joiden avulla hän kokoaisi pahan ryhmän Lähteen poissa ollessa. Siskojen täytyy kuitenkin estää aikeet, sillä ilman muusia ihmiset eivät saa inspiraatiota.

4x10 Haamuja menneisyydestä (A Paige From The Past)

Paige järkyttyy nähdessään naisen palavassa autossa. Paige kertoo Leolle hänen adoptiovanhempansa kuolleen niin ja siskot päättävät auttaa häntä selviytymään menneestä lähettämällä hänet sinne näkemään mitä todella tapahtui. Paigen ja Leon ollessa menneisyydessä Piperin täytyy saada aaveet pois, jotka ovat vallanneet Phoeben ja Colen ruumiit. Piperin on pakko pyytää Darrylin apua.

4x11 Magiaa oikeussalissa (Trial By Magic)

Phoebe toimii valamiehistön jäsenenä murhajutussa ja luulee jutun olevan selvä, kunnes saa näyn oikeasta murhaajasta. Hänen täytyy vakuuttaa muut jäsenet syytetyn olevan syytön, mutta ainut keino on tehdä se taikomalla. Samaan aikaan Piper, Paige ja Leo selvittävät oikeata murhaajaa, joka taitaa olla tekemisissä demonin kanssa. Heidän täytyy siis selvittää rikos ja pelastaa Paigen lapsuudenystävä, Glen.

4x12 Sitoumuksia (Lost And Bound)

Piper ja Leo haluavat suojella nuorta poikaa Tyleria, Liekittäjää, joten heidän täytyy tappaa demonit, jotka aikovat luovuttaa pojan Lähteelle. Samaan aikaan Cole antaa Phoebelle mummin sormuksen, mutta he eivät tiedä sormuksen olevan kirottu ja Phoebe muuttuuu 1950-luvun kotirouvaksi.

4x13 Tyhjyys (Charmed And Dangerous)

Lähde katkaisee vanhan Hyvän ja Pahan välisen sopimuksen viemällä Tyhjyyden, jota hän käyttää saadakseen Lumottujen voimat. Phoeben täytyy antaa Colen auttaa heitä, vaikka hän saa näyn missä Cole uhraa itsensä suojellakseen Phoebea. Siskot luulevat karkottaneensa Lähteen, mutta eivät tajua sen vain siirtyneen toiseen...

4x14 Phoeben kolmet kasvot (The Three Faces Of Phoebe)

Phoebe miettii avioliitto aikeitaan Colen kanssa ja tekee loitsun joka auttaisi häntä valinnassa. Loitsu tuo Phoeben kaksiminää - nuoren Phoeben ja vanhan Phoeben. Cole huomaa Lähteen ottavan valtaa hänessä.

4x15 Häähäirintää (Marry-Go-Round)

Paige näkee tarot-korteistaan Phoeben ja Colen huonon tulevaisuuden. Lähde on ottanut Colessa valtaa ja jotta Phoeben ja Colen lapsesta tulisi Paha niin heidän täytyisi pitää pimeät häät. Cole yrittää pilata häät aiheuttaen kinaa siskojen välille. Näkijä kutsuu Lasarus-demonin pilaamaan häät. Häiden peruunnuttua Lasarus kertoo siskoille Colen lähettäneen hänet. Cole muuttuu Näkijäksi peittääkseen totuuden ja houkuttelee heidät "pelastamaan" Colen. Paikalla on alttari, jossa Phoebe päättää haluta mennä naimisiin tietämättä Colen järjestäneen koko jutun.

4x16 Viides pyörä (The Fifth Halliwheel)

Paige tuntee itsensä ulkopuoliseksi onnellisten parien - Piperin ja Leon sekä Phoeben ja Colen kanssa. Paige vakuuttuu Colen olevan demoni nähdessään hänen käyttävän voimiaan ja Näkijän mielestä Paige on pakko tappaa, koska hän tietää totuuden. Cole yrittää myös salaa saada Phoeben raskaaksi.

4x17 Pelastakaa sotamies Wyatt (Saving Private Leo)

60 vuoden etsinnän jälkeen kaksi haamua, jotka olivat Leon ystäviä toisessa maailmansodassa, löytävät etsimänsä. He syyttävät Leoa kuolemastaan, koska tämä meni pelastamaan muita eikä jäänyt kavereidensa tueksi ja haluavat kostaa sen Leon lapsenlapselle. Kun he tajuavat Leon olevan Valontuoja ja sama tyyppi he päättävätkin kostaa Leolle satuttamalla hänen vaimoaan, Piperia. Phoeben ja Paigen täytyy kohdata sisaren menettämisen kauhu.

4x18 Vampyyriprinsessa (Bite Me)

Vampyyrikuningatar lähettää vampyyrit hyökkäämään Paigen kimppuun, jotta hänestä tulisi Vampyyri ja saisi Lumotut puolelleen. Paigen muuttuminen Vampyyriksi ei kuitenkaan ole täydellinen ennen kuin hän ottaa ensimmäisen uhrinsa ja Vampyyrikuningatar kehottaa ottamaan hänen sisarensa.

4x19 Velhotut valheet (Were Off To See The Wizard)

Piper ja Paigen liittoutuvat maagisen velhon kanssa estääkseen uuden Lähteen nousemasta valtaan. He eivät tiedä Colen olevan uusi Lähde ja Phoeben hänen Kuningattarensa.

4x20 Kauan eläköön kuningatar (Long Live The Queen)

Phoebe on päättänyt jäädä Colen luokse, Alamaailman Kuningattarena. Hän saa kuitenkin näyn Viattomasta ja siskojen kanssa pelastaa hänet, mutta päästää demonin karkuun. Demonit eivät enää tiedä voiko Cole olla Lähde ja ainut ratkaisu on todistaa, että heidän tarkoitus on tappaa Piper ja Paige.

4x21 Kohdunryöstäjä (Womb Raider)

Phoeben syntymätön lapsi alkaa näyttää merkkejä Pahuudesta ja demonivoimista, sekä vihasta Paigea kohtaan. Näkijä on päättänyt viedä Phoeben lapsen, sillä silloin hänestä tulisi Lähde.

4x22 Entäs nyt (Witch Way Now?)

Kohtalon Enkeli tulee käymään siskojen luona ja antaa heille mahdollisuuden muuttaa kohtaloaan, koska he voittivat Lähteen odotettua aikaisemmin. He saavat valita jatkavatko noitina vai luopuvatko voimistaan eläen normaalia demoni-vapaata elämää.